TOブックス（500A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
A ライトノベルやコミックスなどのエンタメ作品を好む若年層やアニメファンを主な顧客とし、「水属性の魔法使い」などの自社で創出したオリジナル作品（IP：知的財産）を出版や映像化を通じて提供。書籍や電子書籍の販売による直接収入に加え、原作使用料（ライセンス収入）、アニメや舞台の制作委員会への出資による収益分配などで収益を得ています。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
最大+21.9万円
（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2022年
4月 		2023年
4月 		2024年
4月 		2025年
4月 		2026年
4月2Q
売上高 4,804 6,546 8,735 9,427 5,475
経常利益 903 1,309 1,571 1,145 903
純利益 590 900 1,039 775 633
純資産 1,709 2,577 3,556 4,262 4,826
自己資本
比率		 48.1% 60.7% 60.8% 69.1% 67.8%
自己資本
利益率		 47.8% 42.1% 33.9% 19.9% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証スタンダード】想定価格ベースの時価総額は132.8億円、吸収金額は34.6億円、公募株比率14.0％、売出株比率16.0％。IPOによる調達資金は16.8億円（使途は人件費、広告宣伝費及び販売促進費）。 想定価格ベースの前期PER17.1倍、前期PBR2.24倍、前期配当利回り0.52％。

売上が右肩上がりで拡大しており、サービスの需要の高さがうかがえます。2025年4月期に売り上げの伸びが鈍化していますが、2026年4月期は再び加速しています。

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益222.4円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産1,704.5円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額20円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2026年4月期の推定利益から見ると割安な水準です。2026年初のIPOで人気化する可能性が高く、初値は公募価格（仮条件の上限）を大きく上回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
SMBC日興（主）、野村入金不要、みずほ入金不要、SBI、楽天、松井入金不要
ピックアップ

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2026年1月27日（火）
抽選申込期間 2026年1月28日（水）
〜2026年2月3日（火）
公開価格決定日 2026年2月4日（水）
購入申込期間 2026年2月5日（木）
〜2026年2月10日（火）
上場日 2026年2月13日（金）
想定価格 3,810円
仮条件  - 円 〜  - 円
公募価格  - 円
初値  - 円
初値予想 4,500円 〜 6,000円

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
(株)MTS 2,000,000株 57.97％ 180日間
（代表取締役）本田 武市 1,000,000株 28.99％ 180日間
柴田 維 250,000株 7.25％ 180日間
小山 倫良 60,000株 1.74％ 180日間
鳥海 裕喜 45,000株 1.30％ 180日間
従業員 12,000株 0.35％
長谷川 隆一 10,000株 0.29％ 180日間
従業員 8,800株 0.26％
従業員 8,500株 0.25％
従業員 6,000株 0.17％

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 486,700株 - 株 486,700株
売出株数 421,800株 - 株 421,800株
OA 136,200株 - 株 136,200株
割当株数 908,500株 - 株 908,500株
割当本数 9,085本 - 本 9,085本
吸収金額 34.6億円 - 億円 34.6億円
需給コメント
主要大株主にはロックアップがかかっています。IPO購入者からの上場日開始時の売出金額はそれなりにありそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
SMBC日興
4,218本 337本 10％完全平等
野村
- 本 - 本 10％完全
入金不要
みずほ
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
SBI
- 本 - 本 60％完全
30％ポイント
楽天
- 本 - 本 100％完全
（申込上限）
後期型
松井
- 本 - 本 70％完全平等
入金不要

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