ユカリア（286A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
D 医療法人への不動産取得とリースバックによる経営支援サービスを提供。提携先医療法人に対する経営改善や収益性向上のためのコンサルティング。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2020年
12月 		2021年
12月 		2022年
12月 		2023年
12月 		2024年
12月3Q
売上高 2,715 2,895 16,616 18,055 14,661
経常利益 771 827 784 1,853 2,474
純利益 583 565 980 1,051 1,595
純資産 7,334 7,932 10,407 11,765 14,478
自己資本
比率		 29.5% 33.7% 22.7% 21.3% -
自己資本
利益率		 8.3% 7.4% 10.3% 10.2% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証グロース】想定価格ベースの時価総額は387.4億円、吸収金額は105.2億円、公募株比率10.4％、売出株比率20.8％。IPOによる調達資金は36.5億円（使途は不動産取得費用、人件費及び採用費）。 想定価格ベースの前期PER36.9倍、前期PBR2.51倍、前期配当利回り - ％。

2022年6月に連結子会社㈱ライラックメディカル及び㈱レイズ並びに同社の子会社である㈱ビーグルを吸収合併。2022年9月に連結子会社㈱モダンエイジングを吸収合併。着実に売上、利益ともに伸びています。
▶︎コンサル関連 ▶︎医療関連 ▶︎不動産関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益27.7円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産405.9円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2024年12月期の推定利益から見てやや高い水準です。上場日開始時の売出金額も相当多く需給を考えると、初値は公募価格（仮条件の上限）を下回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
SBI（主）、三菱UFJモルガン、岡三、松井入金不要、三菱UFJ eスマート追、岡三オンライン追 入金不要、SBIネオトレード追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年11月25日（月）
抽選申込期間 2024年11月26日（火）
〜2024年12月2日（月）
公開価格決定日 2024年12月3日（火）
購入申込期間 2024年12月4日（水）
〜2024年12月9日（月）
上場日 2024年12月12日（木）
想定価格 1,020円
仮条件 1,020円 〜 1,060円
公募価格 1,060円
初値 975円（公募価格比 -85円 -8.0％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
株式会社エクソソーム 16,000,000株 47.99％ 180日間
古川 淳 4,543,200株 13.63％ 180日間
株式会社クラリバ 2,216,000株 6.65％ 180日間
SBI Ventures Two株式会社 1,439,200株 4.32％ 180日間
株式会社麻生 1,200,000株 3.60％ 180日間
パラマウントベッド株式会社 1,024,000株 3.07％
ヒューリック株式会社 1,000,000株 3.00％
株式会社エステーエス 923,200株 2.77％
株式会社シグマクシス・インベストメント 619,200株 1.86％ 全部継続
三井住友信託銀行株式会社 495,200株 1.49％ 全部継続

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 3,942,900株 - 株 3,942,900株
売出株数 6,368,000株 - 株 6,368,000株
OA 1,546,600株 - 株 1,546,600株
割当株数 10,310,900株 - 株 10,310,900株
割当本数 103,109本 - 本 103,109本
吸収金額 105.2億円 - 億円 105.2億円
需給コメント
複数の大株主にロックアップがかかっておらず、潜在的な売出金額が30億円ほどあります。上場日開始時の売出金額は非常に多くなりそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
SBI
61,560本 44,323本 60％完全
30％ポイント
三菱UFJモルガン
18,987本 1,518本 10％完全平等
モルガンMUFG 22,256本 - 本
岡三
102本 8本 10％完全平等
極東 102本 - 本
松井
102本 57本 70％完全平等
入金不要
追 三菱UFJ
　　eスマート
- 本 - 本 10％完全平等
後期型
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 SBIネオトレード
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

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