吸収金額100億円以上IPOの結果

対象（17件） 公募割れ 35.3%
初値売利益:0〜3万円 17.6% 3〜10万円 41.2% 10万円〜 5.9%
初値公募比:1〜1.5倍 52.9% 1.5〜2倍 5.9% 2倍〜 5.9%

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
企業名（証券コード）＜上場市場＞
上場
年月		 IPO
評価		 吸収金額
国内想定		 想定価格 公募価格 初値 初値売
利益
仮条件
事業内容
SBI新生銀行（8303）＜東証プライム＞
25/
 12		 B 1,244億円 1,440円 1,450円 1,586円
+136円
+9.4%		 +1.4万円
1,440円〜1,450円
個人向けの住宅ローンやカードローン、法人向け融資やM&Aアドバイザリーなどを手がける都市型銀行。銀行業に加え、証券・信託・保証・リースなどのグループ会社を通じて、総合的な金融サービスを展開。
NSグループ（471A）＜東証プライム＞
25/
 12		 C 251億円 1,585円 1,480円 1,406円
-74円
-5.0%		 -0.7万円
1,440円〜1,480円
連帯保証人を立てる代わりに入居者の賃貸契約を支援する「家賃債務保証」事業を展開。入居者が家賃を支払えなくなった際に、代わりに支払うことでオーナーの不安を解消。創業以来一貫してこのサービスを提供し、安定的な収益を確保しています。
HUMAN MADE（456A）＜東証グロース＞
25/
 11		 B 166億円 2,920円 3,130円 3,440円
+310円
+9.9%		 +3.1万円
3,000円〜3,130円
グラフィックデザイナーのNIGO®が手がけるアパレルブランド「HUMAN MADE」の企画・販売を中心に、直営店舗やオンラインストアを通じて製品を展開。さらに企業コラボやライセンス提供を通じてブランド価値を高めています。
ノースサンド（446A）＜東証グロース＞
25/
 11		 B 137億円 1,060円 1,120円 1,200円
+80円
+7.1%		 +0.8万円
1,060円〜1,120円
ITコンサルティングとビジネスコンサルティングを主軸に、顧客企業の業務改善やDX（デジタル変革）推進を支援しています。上流工程（計画・設計）からシステム導入、定着まで一貫してサービスを提供しており、金融・製造・流通など多様な業種に対応。
テクセンドフォトマスク（429A）＜東証プライム＞
25/
 10		 D 549億円 2,890円 3,000円 3,570円
+570円
+19.0%		 +5.7万円
2,900円〜3,000円
半導体の回路パターンを転写するために必要なフォトマスクの製造・販売。主に「レチクル」と呼ばれる高精細なマスクを開発し、顧客の設計図をもとに専用の加工を施しています。電子ビーム露光機を活用し、微細加工（とても細かい部分を作ること）に対応した高品質な製品を提供。
オリオンビール（409A）＜東証プライム＞
25/
 09		 C 132億円 770円 850円 1,863円
+1,013円
+119.2%		 +10.1万円
800円〜850円
主力は「オリオンビール」ブランドを中心とした酒類・清涼飲料の製造・販売。自社製品の開発・醸造を手がけるほか、観光・ホテル事業との連携やOEM（他社ブランド製品の製造）も展開。地域密着型から全国・海外展開へと事業領域を拡大。
北里コーポレーション（368A）＜東証プライム＞
25/
 06		 C 101億円 1,220円 1,340円 2,001円
+661円
+49.3%		 +6.6万円
1,300円〜1,340円
不妊治療向け医療機器・研究用試薬の製造販売。体外受精や顕微授精で使用される製品に特化し、国内外約110か国の医療機関に提供。グループ会社と連携し、遺伝子検査や細胞凍結保存などのサービスも展開。
プリモグローバルホールディングス（367A）＜東証スタンダード＞
25/
 06		 D 105億円 2,235円 2,150円 2,013円
-137円
-6.4%		 -1.4万円
2,060円〜2,150円
ブライダルジュエリー専門店「I-PRIMO（アイプリモ）」を展開する持株会社です。アジア各国に店舗を展開し、婚約・結婚指輪の販売を通じて、カップルの人生の節目を彩るサービスを提供。商品企画、製造、販売、接客を自社で一貫して行う点が強み。
JX金属（5016）＜東証プライム＞
25/
 03		 C 2,626億円 862円 820円 843円
+23円
+2.8%		 +0.2万円
810円〜820円
非鉄金属の採掘・精製・加工、および高機能材料の製造・販売。銅・レアメタルの精製・リサイクル、半導体用スパッタリングターゲット（スマートフォンやパソコンなどの電子機器を作るために使われる超薄い金属膜を作る材料）、リチウムイオン電池材料、AI・データ分析を活用した製造最適化など。
dely（299A）＜東証グロース＞
24/
 12		 D 148億円 1,170円 1,200円 1,001円
-199円
-16.6%		 -2.0万円
1,170円〜1,200円
日本国内最大級のレシピ動画プラットフォーム「クラシル」で、家庭料理を中心に幅広いレシピ情報を提供。食品メーカーや日用品メーカーなどと連携し、プラットフォームを通じた広告配信サービスを展開。クラシル利用者のデータを活用した企業向けマーケティングサービスを提供。
キオクシアホールディングス（285A）＜東証プライム＞
24/
 12		 D 540億円 1,390円 1,455円 1,440円
-15円
-1.0%		 -0.1万円
1,390円〜1,520円
半導体メモリ製品（特にフラッシュメモリ）の開発・製造・販売。欧米やアジアを中心とした海外市場への販売拡大に注力。
ユカリア（286A）＜東証グロース＞
24/
 12		 D 105億円 1,020円 1,060円 975円
-85円
-8.0%		 -0.8万円
1,020円〜1,060円
医療法人への不動産取得とリースバックによる経営支援サービスを提供。提携先医療法人に対する経営改善や収益性向上のためのコンサルティング。
リガク・ホールディングス（268A）＜東証プライム＞
24/
 10		 D 466億円 1,230円 1,260円 1,205円
-55円
-4.4%		 -0.6万円
1,230円〜1,260円
X線分析装置や測定機器、検査機器の製造・販売を主業務とし、これらの機器を用いた分析や検査を行う研究機関や製造業を対象にサービスを提供しています。
東京地下鉄（9023）＜東証プライム＞
24/
 10		 C 2,556億円 1,100円 1,200円 1,630円
+430円
+35.8%		 +4.3万円
1,100円〜1,200円
東京都区部を中心に9路線からなる地下鉄ネットワークを保有し、鉄道の運行や施設の保守管理、不動産の賃貸をしています。
インターメスティック（262A）＜東証プライム＞
24/
 10		 C 159億円 1,480円 1,630円 2,038円
+408円
+25.0%		 +4.1万円
1,500円〜1,630円
ブランド「Zoff」を通じて全国および海外で店舗を運営。商品ラインアップはメガネ、サングラス、コンタクトレンズ、関連アクセサリー。自社ECサイトおよび他のオンラインプラットフォームでも製品を提供。
アストロスケールホールディングス（186A）＜東証グロース＞
24/
 06		 B 110億円 720円 850円 1,281円
+431円
+50.7%		 +4.3万円
750円〜850円
使用済み衛星やロケット部品などのデブリ（不用物）を安全に除去。衛星の運用寿命を延長する技術サービス。宇宙空間の物体や運用状況をモニタリングし、リアルタイムの情報を提供。
トライアルホールディングス（141A）＜東証グロース＞
24/
 03		 C 110億円 1,550円 1,700円 2,215円
+515円
+30.3%		 +5.2万円
1,600円〜1,700円
スーパーマーケットやディスカウントストアを中心に生活必需品を販売。また、AI技術を活用した製品でレジ業務を効率化サービスを展開。

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