仮条件上限＜想定価格のIPO

対象（16件） 公募割れ 43.8%
初値売利益:0〜3万円 37.5% 3〜10万円 12.5% 10万円〜 6.3%
初値公募比:1〜1.5倍 43.8% 1.5〜2倍 0% 2倍〜 12.5%

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
企業名（証券コード）＜上場市場＞
上場
年月		 IPO
評価		 吸収金額
国内想定		 想定価格 公募価格 初値 初値売
利益
仮条件
事業内容
ソフトテックス（550A）＜東証スタンダード＞
26/
 04		 D 4.8億円 1,990円 1,940円 -
-
-		 -
1,910円〜1,940円
企業向けに請負開発と技術者派遣（エンジニアの常駐・支援）を行い、加えて医療機関向けにORCA（日医標準レセプトソフト）導入支援、保守、電子カルテ連携を提供する構成です。開発から運用・保守まで一貫対応できる点が強みです。
ヒトトヒトホールディングス（549A）＜東証スタンダード＞
26/
 04		 C 16.8億円 480円 430円 -
-
-		 -
410円〜430円
スポーツ施設やイベントでの警備・清掃・案内・運営管理、オフィスビルや商業施設・工事現場の警備・清掃・受付などの「現場運営」を支援。加えて、企業向けに一般事務の人材派遣や、携帯電話等の販促・コールセンター運営も行う。
ジェイファーマ（520A）＜東証グロース＞
26/
 03		 D 21.0億円 920円 880円 809円
-71円
-8.1%		 -0.7万円
840円〜900円
SLCトランスポーター（細胞膜のドア役）を標的に創薬。創業者が発見したLAT1（がん細胞が栄養を取り込む通路）に注力し、LAT1阻害剤（働きを止める薬）の研究・臨床開発を進めており、米国FDA（米国の薬の審査機関）などで承認取得を目指しています。
ベーシック（519A）＜東証グロース＞
26/
 03		 C 18.5億円 985円 870円 800円
-70円
-8.0%		 -0.7万円
830円〜870円
企業のフロントオフィス業務をDXで「見える化・標準化・自動化」します。ferret OneはAIで記事作成・分析・改善提案を支援、formrunは生成AIで問い合わせ返信メールの添削・改善を支援し、業務を効率化します。収益モデルは、月額課金のSaaSが8割を占めています。
NSグループ（471A）＜東証プライム＞
25/
 12		 C 251億円 1,585円 1,480円 1,406円
-74円
-5.0%		 -0.7万円
1,440円〜1,480円
連帯保証人を立てる代わりに入居者の賃貸契約を支援する「家賃債務保証」事業を展開。入居者が家賃を支払えなくなった際に、代わりに支払うことでオーナーの不安を解消。創業以来一貫してこのサービスを提供し、安定的な収益を確保しています。
サイプレス・ホールディングス（428A）＜東証スタンダード＞
25/
 10		 D 27.4億円 780円 710円 675円
-35円
-4.9%		 -0.3万円
690円〜710円
飲食店経営を行うサイプレスの持株会社で、経営管理を主な事業としています。サイプレスは和食・洋食業態の飲食店を展開し、料理・接客の質にこだわった店づくりを行っています。店舗運営に加え、M&Aを通じた拡大も視野に入れた中長期戦略を推進しています。
プリモグローバルホールディングス（367A）＜東証スタンダード＞
25/
 06		 D 105億円 2,235円 2,150円 2,013円
-137円
-6.4%		 -1.4万円
2,060円〜2,150円
ブライダルジュエリー専門店「I-PRIMO（アイプリモ）」を展開する持株会社です。アジア各国に店舗を展開し、婚約・結婚指輪の販売を通じて、カップルの人生の節目を彩るサービスを提供。商品企画、製造、販売、接客を自社で一貫して行う点が強み。
LIFE CREATE（352A）＜東証グロース＞
25/
 04		 C 25.0億円 1,320円 1,250円 1,280円
+30円
+2.4%		 +0.3万円
1,110円〜1,250円
女性向けのブティックスタジオ（小規模で特定テーマの体験型フィットネススタジオ）を全国に展開。主力の「ロイブ（ホットヨガ）」や「ピラティスK（マシンピラティス）」のほか、筋トレ、ストレッチ、サーフエクササイズ等のブランドを展開し、月額制でグループレッスンを提供。
IACEトラベル（343A）＜東証スタンダード＞
25/
 04		 C 12.1億円 1,030円 1,000円 864円
-136円
-13.6%		 -1.4万円
980円〜1,000円
法人向け業務出張管理を主軸とする旅行会社。独自開発のクラウド出張手配システム「Smart BTM」を提供し、国内外の航空券や宿泊予約、出入国情報提供、査証取得代行、経費精算支援、危機管理サービスをワンストップで提供。
パパネッツ（9388）＜福証Qボード＞
25/
 03		 C 1.9億円 960円 700円 830円
+130円
+18.6%		 +1.3万円
700円〜740円
不動産管理会社向けの定期巡回点検、清掃、家具家電設置の「管理会社サポート事業」、家具配送・設置、インテリアコーディネート、メンテナンスサービスの「インテリア・トータルサポート事業」を展開。
JX金属（5016）＜東証プライム＞
25/
 03		 C 2,626億円 862円 820円 843円
+23円
+2.8%		 +0.2万円
810円〜820円
非鉄金属の採掘・精製・加工、および高機能材料の製造・販売。銅・レアメタルの精製・リサイクル、半導体用スパッタリングターゲット（スマートフォンやパソコンなどの電子機器を作るために使われる超薄い金属膜を作る材料）、リチウムイオン電池材料、AI・データ分析を活用した製造最適化など。
メディックス（331A）＜東証スタンダード＞
25/
 03		 C 19.8億円 860円 800円 760円
-40円
-5.0%		 -0.4万円
760円〜800円
デジタルマーケティング領域で広告運用、データ解析、マーケティングオートメーションの導入・運用を支援する事業を展開。広告の最適化やユーザー行動データの活用をサポート。
GVA TECH（298A）＜東証グロース＞
24/
 12		 C 9.0億円 790円 690円 700円
+10円
+1.4%		 +0.1万円
590円〜690円
法務機能を内製化できていないが、コスト効率の良い登記や法務ソリューションを必要とする企業に対して、全社法務OS「OLGA」を中心としたSaaS型クラウドサービスを提供。
アルピコホールディングス（297A）＜東証スタンダード＞
24/
 12		 C 26.0億円 209円 191円 201円
+10円
+5.2%		 +0.1万円
173円〜191円
長野県を中心に高速バスや貸切バスなどを運行、宿泊施設を提供、スーパーマーケット「デリシア」を展開。
日本オーエー研究所（5241）＜名証ネクスト＞
24/
 12		 C 1.0億円 570円 550円 600円
+50円
+9.1%		 +0.5万円
510円〜550円
官公庁向けに情報システムの開発・運用支援を提供。財務省や国税庁向けのシステム構築、航空管制システムなど専門分野への技術者派遣、クラウドサービスの提供など。
ククレブ・アドバイザーズ（276A）＜東証グロース＞
24/
 11		 B 12.7億円 1,050円 950円 1,250円
+300円
+31.6%		 +3.0万円
890円〜950円
AIを活用した不動産マッチングシステムや専門的なアドバイザリーサービス、サブスクリプション型のライセンス収入となる企業の不動産関連業務のDX効率化支援。
情報戦略テクノロジー（155A）＜東証グロース＞
24/
 03		 C 12.4億円 600円 460円 1,021円
+561円
+122.0%		 +5.6万円
380円〜460円
エンジニアリングチームを組成し、企業のITプロジェクトをサポートするシステム開発支援事業を展開。プロジェクトの初期段階で顧客と共に課題の明確化や仕様策定を行い、迅速かつ高品質な開発を実現する0次システム開発。
Veritas In Silico（130A）＜東証グロース＞
24/
 02		 B 9.0億円 1,120円 1,000円 2,001円
+1,001円
+100.1%		 +10.0万円
800円〜1,000円
従来の医薬品が対象とする疾患関連タンパク質ではなく、その設計図であるmRNAを標的とした低分子医薬品を開発。この技術は、従来のタンパク質標的医薬品ではアプローチが難しい疾患への治療法を提供する可能性を秘めています。

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