フィットイージー（212A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
B 地域密着型のフィットネスクラブを展開し、快適なトレーニング環境を提供。直営店舗の設立を重視しながら、地元経営者に事業を譲渡する形でFC化を推進。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
-
（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2020年
10月 		2021年
10月 		2022年
10月 		2023年
10月 		2024年
10月2Q
売上高 1,589 2,444 3,145 4,481 3,111
経常利益 116 92 443 1,095 892
純利益 83 48 37 722 588
純資産 167 215 352 1,074 1,662
自己資本
比率		 7.1% 7.9% 10.5% 26.2% 35.9%
自己資本
利益率		 66.4% 25.3% 13.0% 101.3% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証スタンダード】想定価格ベースの時価総額は150.5億円、吸収金額は40.9億円、公募株比率5.7％、売出株比率25.5％。IPOによる調達資金は8.4億円（使途は直営店の新規出店に係る設備投資資金、ホームページの拡充、基幹システムの更新、アプリ開発に係る設備投資資金、新規採用に係る人材投資資金）。 想定価格ベースの前期PER20.8倍、前期PBR7.85倍、前期配当利回り - ％。

売上が急激に拡大しており、サービスの需要の高さがうかがえます。利益率も非常に高く競争力の高さもうかがえます。
▶︎フィットネス関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益45.6円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産121.0円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2024年10月期の推定利益から見て妥当な水準です。ここから更に成長していく余地が十分にありますので、初値は公募価格（仮条件の上限）を上回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
大和（主）、野村入金不要、みずほ入金不要、マネックス100％平等、SBI、楽天、東海東京、岡三、松井入金不要、大和コネクト追、岡三オンライン追 入金不要、SBIネオトレード追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年7月3日（水）
抽選申込期間 2024年7月5日（金）
〜2024年7月11日（木）
公開価格決定日 2024年7月12日（金）
購入申込期間 2024年7月16日（火）
〜2024年7月19日（金）
上場日 2024年7月23日（火）
想定価格 950円
仮条件 950円 〜 990円
公募価格 990円
初値 1,213円（公募価格比 +223円 +22.5％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
株式会社オリーブ 8,000,000株 51.73％ 180日間
（代表取締役）國江仙嗣 6,450,000株 41.70％ 180日間
中森勇樹 300,560株 1.94％ 180日間
國江紀久 200,000株 1.29％ 180日間
守田拓記 104,150株 0.67％ 180日間
新谷永 77,350株 0.50％ 全部継続
星野秀人 77,350株 0.50％ 全部継続
藤原祐次 54,150株 0.35％ 全部継続
フィットイージー社員持株会 40,000株 0.26％ 180日間
永江亘 38,680株 0.25％ 180日間

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 900,000株 - 株 900,000株
売出株数 3,400,000株 - 株 3,400,000株
OA 645,000株 - 株 645,000株
割当株数 4,300,000株 - 株 4,300,000株
割当本数 43,000本 - 本 43,000本
吸収金額 40.9億円 - 億円 40.9億円
需給コメント
大株主にはロックアップがかかっています。IPO購入者からの上場日開始時の売出金額は多くなりそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
大和
39,345本 3,147本 10％完全平等
野村
645本 51本 10％完全
入金不要
みずほ
645本 51本 10％完全平等
入金不要
マネックス
645本 516本 100％完全平等
SBI
645本 464本 60％完全
30％ポイント
楽天
430本 344本 100％完全
（申込上限）
後期型
東海東京
215本 17本 10％完全平等
岡三
215本 17本 10％完全平等
松井
215本 120本 70％完全平等
入金不要
追 大和コネクト
- 本 - 本 70％完全平等
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 SBIネオトレード
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

IPO管理アプリ

▲

◀︎    ▶︎    ▲