光フードサービス（138A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
B 30代～50代の単身サラリーマンを主要ターゲットとして、新鮮な豚・牛のもつをリーズナブルな価格（1本99円～）で提供する立ち呑みスタイルの店舗「焼きとん大黒」。新鮮な魚介類を使った天ぷらや刺身を提供する「立呑み魚椿」。横浜家系ラーメン「金山家」。「焼肉デラックス」などを展開。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2019年
11月 		2020年
11月 		2021年
11月 		2022年
11月 		2023年
11月3Q
売上高 1,123 1,097 868 1,684 1,640
経常利益 57 8 110 133 185
純利益 19 -49 41 63 128
純資産 114 64 105 163 291
自己資本
比率		 13.8% 4.4% 5.9% 8.7% 17.0%
自己資本
利益率		 18.6% -55.4% 47.9% 47.0% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証グロース】想定価格ベースの時価総額は19.8億円、吸収金額は6.4億円、公募株比率32.3％、売出株比率4.8％。IPOによる調達資金は5.8億円（使途は設備資金及び運転資金）。 想定価格ベースの前期PER31.6倍、前期PBR2.66倍、前期配当利回り - ％。

新型コロナで落ち込んだ業績が回復し、2022年11月期、2023年11月期にかけて拡大しています。
▶︎飲食関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益63.4円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産750.7円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2023年11月期の想定利益から見てやや割安な水準です。今後の成長余地から、初値は公募価格（仮条件の上限）を上回る可能性が高いと予想します。上場日開始時の売出金額が少ないので、買いが集まれば、初値は上昇しやすくなっています。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
東海東京（主）、SMBC日興、岡三、楽天、岡三オンライン追 入金不要、DMM株追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年2月8日（木）
抽選申込期間 2024年2月9日（金）
〜2024年2月16日（金）
公開価格決定日 2024年2月19日（月）
購入申込期間 2024年2月20日（火）
〜2024年2月26日（月）
上場日 2024年2月28日（水）
想定価格 2,000円
仮条件 2,400円 〜 2,660円
公募価格 2,660円
初値 5,850円（公募価格比 +3,190円 +119.9％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
株式会社エム・カンパニー 420,000株 62.50％ 180日間
（代表取締役）大谷 光徳 180,000株 26.79％ 180日間
中島 翔太 60,000株 8.93％ 180日間
石田 央 12,000株 1.79％ 180日間

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 320,000株 - 株 320,000株
売出株数 - 株 - 株 - 株
OA 48,000株 - 株 48,000株
割当株数 320,000株 - 株 320,000株
割当本数 3,200本 - 本 3,200本
吸収金額 6.4億円 - 億円 6.4億円
需給コメント
大株主にはロックアップがかかっています。上場日開始時の売出金額は少ないです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
東海東京
2,880本 230本 10％完全平等
SMBC日興
96本 7本 10％完全平等
岡三
96本 7本 10％完全平等
極東 64本 - 本
楽天
32本 25本 100％完全
（申込上限）
後期型
水戸 32本 - 本
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 DMM株
- 本 - 本 100％完全平等
入金不要

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