リガク・ホールディングス（268A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
D X線分析装置や測定機器、検査機器の製造・販売を主業務とし、これらの機器を用いた分析や検査を行う研究機関や製造業を対象にサービスを提供しています。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（国際会計基準 単位:百万円）
決算年月 2022年
12月 		2023年
12月 		2024年
12月 2Q
売上高 62,701 79,887 42,779
税引前利益 - - -
純利益 911 10,904 6,508
純資産 53,049 65,349 172,691
自己資本
比率		 35.7% 40.1% 43.6%
自己資本
利益率		 1.8% 18.4% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証プライム】想定価格ベースの時価総額は2,770.8億円、吸収金額は1,096.3億円、公募株比率 - ％、売出株比率45.5％。IPOによる調達資金はありません（公開株は全て売り出し）。 想定価格ベースの前期PER25.4倍、前期PBR4.24倍、前期配当利回り - ％。

公募なし（資金調達なし）に加え、事業内容的にも上場を機に更に成長していくイメージが持てません。

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益48.4円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産290.1円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
公募なしの超大型IPOで、初値は公募価格（仮条件の上限）を下回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
野村入金不要（主）、三菱UFJモルガン、大和、みずほ入金不要、SMBC日興、SBI、大和コネクト追、三菱UFJ eスマート追

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年10月9日（水）
抽選申込期間 2024年10月10日（木）
〜2024年10月16日（水）
公開価格決定日 2024年10月17日（木）
購入申込期間 2024年10月18日（金）
〜2024年10月23日（水）
上場日 2024年10月25日（金）
想定価格 1,230円
仮条件 1,230円 〜 1,260円
公募価格 1,260円
初値 1,205円（公募価格比 -55円 -4.4％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
Atom Investment, L.P. 175,612,200株 75.48％ 180日間
志村 晶 49,051,800株 21.08％ 180日間
リガクグループ従業員持株会 1,662,400株 0.71％ 一部継続
（代表取締役）川上 潤 494,000株 0.21％ 180日間
渡邉 好章 460,400株 0.20％ 180日間
尾形 潔 409,200株 0.18％ 180日間
池田 俊幸 314,600株 0.14％ 180日間
大神田 等 266,200株 0.11％ 180日間
真田 佳幸 256,800株 0.11％ 180日間
Kent Heath 249,400株 0.11％ 180日間

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 - 株 - 株 - 株
売出株数 37,879,400株 51,248,600株 89,128,000株
OA 13,369,200株 - 株 13,369,200株
割当株数 37,879,400株 51,248,600株 89,128,000株
割当本数 378,794本 512,486本 891,280本
吸収金額 465.9億円 630.4億円億円 1,096.3億円
需給コメント
従業員持株会の一部所有株式にロックアップがかかっていません。上場日開始時の売出金額はかなり多くなりそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
野村
141,594本 11,327本 10％完全
入金不要
三菱UFJモルガン
121,972本 9,757本 10％完全平等
モルガンMUFG 5,075本 - 本
大和
45,152本 3,612本 10％完全平等
みずほ
25,455本 2,036本 10％完全平等
入金不要
SMBC日興
25,455本 2,036本 10％完全平等
SBI
7,273本 5,236本 60％完全
30％ポイント
BofA 3,409本 - 本
JPモルガン 3,409本 - 本
追 大和コネクト
- 本 - 本 70％完全平等
追 三菱UFJ
　　eスマート
- 本 - 本 10％完全平等
後期型

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