TMH（280A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
C 半導体製造装置や部品の販売・修理、さらには装置の解体や設置を含むエンジニアリングサービスを提供しています。31.5万点以上の部品を掲載し、国内半導体工場の50%以上が利用中。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2020年
11月 		2021年
11月 		2022年
11月 		2023年
11月 		2024年
11月3Q
売上高 1,004 1,110 1,699 1,747 3,885
経常利益 -89 9 246 -354 29
純利益 -99 6 217 117 28
純資産 76 82 369 509 537
自己資本
比率		 15.8% 10.7% 13.3% 30.0% 14.9%
自己資本
利益率		 - 7.2% 96.2% 26.6% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証グロース】想定価格ベースの時価総額は53.3億円、吸収金額は9.1億円、公募株比率5.3％、売出株比率14.2％。IPOによる調達資金は2.5億円（使途は広告宣伝費、製造設備資金、システム開発費用、採用・人件費）。 想定価格ベースの前期PER45.8倍、前期PBR7.01倍、前期配当利回り - ％。

半導体サイクルの上向きと生成AIマーケット拡大による需要拡大により、2024年11月期に売上が急激に伸びています。
▶︎半導体関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益32.8円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産213.8円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
過去の半導体関連のIPOを見ると、初値が公募価格（仮条件の上限）を上回る可能性は低いですが、直近はアメリカの半導体企業NVIDIAの株価が好調に推移していることから、初値が公募価格（仮条件の上限）を上回る展開もあると予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
SBI（主）、野村入金不要、岡三、松井入金不要、マネックス100％平等、むさし、岡三オンライン追 入金不要、SBIネオトレード追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年11月15日（金）
抽選申込期間 2024年11月19日（火）
〜2024年11月25日（月）
公開価格決定日 2024年11月26日（火）
購入申込期間 2024年11月27日（水）
〜2024年12月2日（月）
上場日 2024年12月4日（水）
想定価格 1,500円
仮条件 1,400円 〜 1,500円
公募価格 1,500円
初値 2,128円（公募価格比 +628円 +41.9％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
榎並大輔 2,424,500株 66.68％ 180日間
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 250,000株 6.87％ 90日間
1.5倍
林書宏 105,000株 2.88％ 90日間
1.5倍
林書玄 105,000株 2.88％ 90日間
1.5倍
九州アントレプレナークラブ2号投資事業有限責任組合 105,000株 2.88％ 90日間
1.5倍
関真希 92,500株 2.54％ 180日間
香月賢一 92,500株 2.54％ 180日間
おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 85,000株 2.33％ 90日間
1.5倍
SEVENファンド2号 63,000株 1.73％ 90日間
1.5倍
CBC株式会社 62,500株 1.71％ 180日間

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 190,000株 - 株 190,000株
売出株数 415,000株 - 株 415,000株
OA 90,700株 - 株 90,700株
割当株数 605,000株 - 株 605,000株
割当本数 6,050本 - 本 6,050本
吸収金額 9.1億円 - 億円 9.1億円
需給コメント
大株主にはロックアップがかかっています。上場日開始時の売出金額は少ないです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
SBI
5,266本 3,791本 60％完全
30％ポイント
野村
490本 39本 10％完全
入金不要
岡三
90本 7本 10％完全平等
アイザワ 78本 - 本
東洋 30本 - 本
岩井コスモ
12本 - 本 10％完全
後期型
極東 12本 - 本
西日本シティTT 12本 - 本
広田 12本 - 本
松井
12本 6本 70％完全平等
入金不要
マネックス
12本 9本 100％完全平等
水戸 12本 - 本
むさし
12本 - 本 10％完全平等
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 SBIネオトレード
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

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