ヒット（378A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
B 不動産オーナーから屋上や壁面を借り受け、デジタルサイネージ（電子広告看板）やアナログ看板を設置して広告を掲載。主に東京都心を中心に、大型のデジタル広告媒体や同時多面展開が可能な広告商品を開発・提供。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
最大+3.5万円
（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2021年
6月 		2022年
6月 		2023年
6月 		2024年
6月 		2025年
6月3Q
売上高 1,901 2,601 3,436 4,122 3,151
経常利益 276 705 1,135 1,404 901
純利益 180 -39 755 936 616
純資産 1,031 980 1,716 2,587 3,101
自己資本
比率		 32.2% 23.7% 34.8% 40.9% -
自己資本
利益率		 18.7% -3.9% 56.1% 43.6% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証グロース】想定価格ベースの時価総額は89.1億円、吸収金額は23.2億円、公募株比率10.8％、売出株比率19.1％。IPOによる調達資金は8.6億円（使途は大型デジタル媒体設備投資）。 想定価格ベースの前期PER9.5倍、前期PBR2.59倍、前期配当利回り1.09％。

2025年6月期は大型案件が獲得できなかった影響から、売上が横ばい、利益が低下傾向にあります。サービス製品の需要にやや不安を覚えます。
▶︎不動産関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益150.2円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産552.5円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額16円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2025年6月期の推定利益から見るとやや割安な水準です。しかし、成長性にやや懸念がありますので、初値は公募価格（仮条件の上限）をやや上回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
SBI（主）、みずほ入金不要、岡三、松井入金不要、マネックス100％平等、岡三オンライン追 入金不要、SBIネオトレード追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2025年6月17日（火）
抽選申込期間 2025年6月19日（木）
〜2025年6月25日（水）
公開価格決定日 2025年6月26日（木）
購入申込期間 2025年6月27日（金）
〜2025年7月2日（水）
上場日 2025年7月4日（金）
想定価格 1,430円
仮条件 1,430円 〜 1,500円
公募価格 1,500円
初値 2,166円（公募価格比 +666円 +44.4％）
初値予想 1,500円 〜 1,850円 ※直近の予想結果

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
松丸 敦之 3,452,800株 55.07％ 180日間
(株)ボンド・ホールディングス 1,240,000株 19.78％ 180日間
（代表取締役）深井 英樹 803,400株 12.81％ 180日間
松丸 さつき 200,000株 3.19％ 180日間
安田 仁裕 121,000株 1.93％ 180日間
江口 雄一 74,800株 1.19％ 180日間
勝山 宏哉 73,000株 1.16％ 180日間
曽我 正史 66,800株 1.07％ 180日間
宮内 理司 41,400株 0.66％
髙橋 徹 33,000株 0.53％ 180日間

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 670,000株 - 株 670,000株
売出株数 950,000株 - 株 950,000株
OA 243,000株 - 株 243,000株
割当株数 1,620,000株 - 株 1,620,000株
割当本数 16,200本 - 本 16,200本
吸収金額 23.2億円 - 億円 23.2億円
需給コメント
主要大株主にはロックアップがかかっています。IPO購入者からの上場日開始時の売出金額はそれなりにありそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
SBI
15,390本 11,080本 60％完全
30％ポイント
みずほ
486本 38本 10％完全平等
入金不要
岡三
81本 6本 10％完全平等
松井
81本 45本 70％完全平等
入金不要
東洋 81本 - 本
マネックス
81本 64本 100％完全平等
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 SBIネオトレード
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

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