プリモグローバルホールディングス（367A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
D ブライダルジュエリー専門店「I-PRIMO（アイプリモ）」を展開する持株会社です。アジア各国に店舗を展開し、婚約・結婚指輪の販売を通じて、カップルの人生の節目を彩るサービスを提供。商品企画、製造、販売、接客を自社で一貫して行う点が強み。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
最大0.0万円
（国際会計基準 単位:百万円）
決算年月 2023年
8月 		2024年
8月 		2025年
8月 2Q
売上高 23,471 24,900 13,404
税引前利益 838 1,714 1,348
純利益 878 1,150 1,048
純資産 14,390 15,700 44,700
自己資本
比率		 32.5% 34.6% -
自己資本
利益率		 6.1% 7.3% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証スタンダード】想定価格ベースの時価総額は195.5億円、吸収金額は105.0億円、公募株比率 - ％、売出株比率64.8％。IPOによる調達資金はありません（公開株は全て売り出し）。 想定価格ベースの前期PER17.0倍、前期PBR1.25倍、前期配当利回り - ％。

海外店舗数の増加もあり、売上が緩やかに拡大しています。海外市場の出店余地を考えると今後の成長にも期待が持てます。【株主優待】8月31日時点に300株以上保有で、当社店舗で使用可能な5,000円分の商品券を進呈。
▶︎アパレル小売関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益131.5円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産1,794.9円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2025年8月期の推定利益から見ると妥当な水準です。公開株が全て売り出しで、発行済株式数の85％にも及びます。上場ゴールの印象が強く、初値は公募価格（仮条件の上限）を下回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
みずほ入金不要（主）、SMBC日興、SBI、楽天、マネックス100％平等、松井入金不要、岡三、東海東京、岡三オンライン追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2025年6月9日（月）
抽選申込期間 2025年6月9日（月）
〜2025年6月13日（金）
公開価格決定日 2025年6月16日（月）
購入申込期間 2025年6月17日（火）
〜2025年6月20日（金）
上場日 2025年6月24日（火）
想定価格 2,235円
仮条件 2,060円 〜 2,150円
公募価格 2,150円
初値 2,013円（公募価格比 -137円 -6.4％）
初値予想 1,980円 〜 2,150円 ※直近の予想結果

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
プリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合 7,235,348株 75.27％ 180日間
Innovation Alpha Primo L.P. 1,147,565株 11.94％ 180日間
（代表取締役）澤野 直樹 262,413株 2.73％ 180日間
プリモ・インテグラル1投資事業有限責任組合 259,265株 2.70％ 180日間
藤江 秀一 104,965株 1.09％ 180日間
田邊 健一 52,482株 0.55％
沖 康輔 43,735株 0.45％
従業員 34,988株 0.36％
谷本 有輝典 34,988株 0.36％
宮田 智崇 34,988株 0.36％

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 - 株 - 株 - 株
売出株数 4,697,800株 - 株 4,697,800株
OA 970,000株 - 株 970,000株
割当株数 4,697,800株 - 株 4,697,800株
割当本数 46,978本 - 本 46,978本
吸収金額 105.0億円 - 億円 105.0億円
需給コメント
主要大株主にはロックアップがかかっています。IPO購入者からの上場日開始時の売出金額は非常に多くなりそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
みずほ
30,262本 2,420本 10％完全平等
入金不要
SMBC日興
30,255本 2,420本 10％完全平等
SBI
775本 558本 60％完全
30％ポイント
楽天
775本 620本 100％完全
（申込上限）
後期型
マネックス
289本 231本 100％完全平等
松井
289本 161本 70％完全平等
入金不要
岡三
289本 23本 10％完全平等
東海東京
289本 23本 10％完全平等
岩井コスモ
289本 23本 10％完全
後期型
水戸 289本 - 本
極東 289本 - 本
あかつき 289本 - 本
丸三 289本 - 本
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

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