Cross Eホールディングス（231A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
D 連結子会社（ハウステンボス・技術センター株式会社及び西日本エンジニアリング株式会社）の計３社で構成。道路や橋梁（きょうりょう）、上下水道などのインフラ整備。建設プロジェクトの計画から運営管理サポート。会計や工事原価管理システム導入。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2023年
9月 		2024年
9月2Q
売上高 2,814 2,594
経常利益 344 483
純利益 248 321
純資産 1,937 2,259
自己資本
比率		 70.7% 66.6%
自己資本
利益率		 13.7% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【福証Qボード】想定価格ベースの時価総額は28.5億円、吸収金額は8.1億円、公募株比率14.1％、売出株比率18.1％。IPOによる調達資金は3.6億円（使途は資産取得、運転資金、採用費、人件費、システム投資）。 想定価格ベースの前期PER11.5倍、前期PBR1.24倍、前期配当利回り - ％。

公共事業関連なので、安定的な収益基盤を持っていますが、それゆえに成長性は感じられません。
▶︎公共事業関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益99.9円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産926.4円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
地方取引所である福証上場の公共事業関連IPOということで、注目度が低く、初値は公募価格（仮条件の上限）を下回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
SBI（主）、岡三、マネックス100％平等、岡三オンライン追 入金不要、DMM株追 入金不要、松井入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年8月13日（火）
抽選申込期間 2024年8月14日（水）
〜2024年8月20日（火）
公開価格決定日 2024年8月21日（水）
購入申込期間 2024年8月22日（木）
〜2024年8月27日（火）
上場日 2024年8月29日（木）
想定価格 1,150円
仮条件 1,100円 〜 1,180円
公募価格 1,180円
初値 1,085円（公募価格比 -95円 -8.1％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
株式会社エイチ・アイ・エス 2,100,000株 93.33％ 180日間
（代表取締役）松尾 貴 36,000株 1.60％ 180日間
鶴田 修一 15,000株 0.67％ 180日間
天羽 邦久 12,000株 0.53％ 180日間
小川 幸男 12,000株 0.53％ 180日間
村岡 実 10,000株 0.44％ 180日間
中川 惠夫 10,000株 0.44％ 180日間
松本 守二郎 8,000株 0.36％ 180日間
西山 義隆 8,000株 0.36％ 180日間
Cross Eホールディングス従業員持株会 6,800株 0.30％ 180日間

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 350,000株 - 株 350,000株
売出株数 350,000株 - 株 350,000株
OA 100,000株 - 株 100,000株
割当株数 700,000株 - 株 700,000株
割当本数 7,000本 - 本 7,000本
吸収金額 8.1億円 - 億円 8.1億円
需給コメント
大株主にはロックアップがかかっており、上場日開始時の売出金額は少ないです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
Jトラストグローバル 5,600本 - 本
SBI
490本 352本 60％完全
30％ポイント
岡三
350本 28本 10％完全平等
FFG 280本 - 本
西日本シティTT 140本 - 本
マネックス
140本 112本 100％完全平等
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 DMM株
- 本 - 本 100％完全平等
入金不要
松井
- 本 - 本 70％完全平等
入金不要

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