日水コン（261A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
D 主に官公庁を中心とする公的機関を対象に、上下水道を中心とした設計・管理、さらに関連する施設の建設に関する技術支援や調査を行っています。また、水質汚染防止や資源管理のための研究開発も行い、持続可能な社会を目指すプロジェクトに力を入れています。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2020年
12月 		2021年
12月 		2022年
12月 		2023年
12月 		2024年
12月2Q
売上高 20,100 21,097 20,771 21,884 12,655
経常利益 2,058 1,697 1,910 1,640 1,724
純利益 1,312 856 1,078 1,103 1,110
純資産 13,644 14,701 12,049 13,249 13,789
自己資本
比率		 52.6% 58.6% 56.6% 61.3% -
自己資本
利益率		 10.0% 6.0% 7.8% 8.8% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証スタンダード】想定価格ベースの時価総額は169.7億円、吸収金額は75.0億円、公募株比率 - ％、売出株比率50.8％。IPOによる調達資金はありません（公開株は全て売り出し）。 想定価格ベースの前期PER15.4倍、前期PBR1.28倍、前期配当利回り3.50％。

公共事業が主なので、公共事業予算の変動に業績が連動しやすいです。
▶︎公共事業関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益93.0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産1,116.5円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額50円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
公共事業関連の成熟企業で、IPOとしての魅力に欠けます。上場日開始時の売出金額もそれなりにありますので、初値は公募価格（仮条件の上限）を下回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
野村入金不要（主）、岡三、岡三オンライン追 入金不要、SBIネオトレード追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年9月25日（水）
抽選申込期間 2024年9月27日（金）
〜2024年10月3日（木）
公開価格決定日 2024年10月4日（金）
購入申込期間 2024年10月7日（月）
〜2024年10月10日（木）
上場日 2024年10月16日（水）
想定価格 1,430円
仮条件 1,320円 〜 1,430円
公募価格 1,430円
初値 1,341円（公募価格比 -89円 -6.2％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 6,032,000株 49.65％ 180日間
株式会社クボタ 2,370,000株 19.51％ 180日間
一般財団法人水・地域イノベーション財団 1,820,000株 14.98％ 180日間
伊藤忠商事株式会社 1,000,000株 8.23％ 180日間
四戸 泉 300,000株 2.47％ 180日間
北村 昌之 100,000株 0.82％ 180日間
佐久間 麻弥 80,000株 0.66％ 180日間
吉田 春子 40,000株 0.33％
恵谷 啓二 40,000株 0.33％
丸山 慎一 40,000株 0.33％

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 - 株 - 株 - 株
売出株数 5,245,300株 - 株 5,245,300株
OA 786,700株 - 株 786,700株
割当株数 5,245,300株 - 株 5,245,300株
割当本数 52,453本 - 本 52,453本
吸収金額 75.0億円 - 億円 75.0億円
需給コメント
一部の上位大株主にロックアップがかかっていませんが、所有株式数が少ないので影響は小さいです。IPO購入者からの上場日開始時の売出金額は多くなりそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
野村
47,208本 3,776本 10％完全
入金不要
岡三
5,245本 419本 10％完全平等
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要
追 SBIネオトレード
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

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