タウンズ（197A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
D 体外診断用医薬品（人の体液や血液を使った検査薬）を提供。インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナウイルスなど、感染症の迅速診断が可能なキットなど。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
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（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2020年
6月 		2021年
6月 		2022年
6月 		2023年
6月 		2024年
6月3Q
売上高 - - 17,457 15,673 16,372
経常利益 -10 -54 11,211 4,953 8,249
純利益 -11 -55 4,481 3,035 5,907
純資産 4,735 4,679 7,356 8,490 13,795
自己資本
比率		 44.4% 45.3% 36.3% 46.3% 45.3%
自己資本
利益率		 -0.2% -1.2% 74.6% 38.3% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証スタンダード】想定価格ベースの時価総額は440.0億円、吸収金額は92.8億円、公募株比率 - ％、売出株比率24.3％。IPOによる調達資金はありません（公開株は全て売り出し）。 想定価格ベースの前期PER14.5倍、前期PBR5.18倍、前期配当利回り2.05％。

新型コロナによる特需で売上が急激に伸びましたが、それもピークアウトし、今後は売上も落ちつきます。また、先行者利益も薄れていき、利益率も低下していくでしょう。
▶︎バイオ関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益30.3円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産84.9円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額9円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
新型コロナの脅威度の低下、先行者利益が薄れていくことが想定されます。それらを踏まえると、初値は公募価格（仮条件の上限）を下回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
大和（主）、三菱UFJモルガン、みずほ入金不要、SMBC日興、野村入金不要、SBI、東海東京、松井入金不要、マネックス100％平等、楽天、大和コネクト追、三菱UFJ eスマート追

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2024年6月4日（火）
抽選申込期間 2024年6月5日（水）
〜2024年6月11日（火）
公開価格決定日 2024年6月12日（水）
購入申込期間 2024年6月13日（木）
〜2024年6月18日（火）
上場日 2024年6月20日（木）
想定価格 440円
仮条件 440円 〜 460円
公募価格 460円
初値 430円（公募価格比 -30円 -6.5％）

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
CITIC Capital Japan Partners III, L.P. 59,632,653株 55.26％ 180日間
（代表取締役）野中 雅貴 33,252,000株 30.82％ 180日間
Ariake-T1 投資事業有限責任組合 6,000,000株 5.56％ 180日間
株式会社くふうカンパニー 3,000,000株 2.78％
Ariake Secondary Fund I LP(常任代理人 あいざわアセットマネジメント株式会社) 600,000株 0.56％ 180日間
CCJP III Co-Investment, L.P. 367,347株 0.34％ 180日間
内山 義雄 164,736株 0.15％ 180日間
中澤 真士 148,000株 0.14％ 180日間
従業員 124,037株 0.11％
従業員 119,420株 0.11％

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 - 株 - 株 - 株
売出株数 21,090,000株 - 株 21,090,000株
OA 3,163,500株 - 株 3,163,500株
割当株数 21,090,000株 - 株 21,090,000株
割当本数 210,900本 - 本 210,900本
吸収金額 92.8億円 - 億円 92.8億円
需給コメント
一部の上位大株主にロックアップがかかっておらず、潜在的な売出金額が13億円ほどあります。上場日開始時の売出金額はかなり多くなりそうです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
大和
116,003本 9,280本 10％完全平等
三菱UFJモルガン
54,623本 4,369本 10％完全平等
モルガンMUFG 23,410本 - 本
みずほ
2,741本 219本 10％完全平等
入金不要
SMBC日興
2,109本 168本 10％完全平等
野村
2,109本 168本 10％完全
入金不要
SBI
2,109本 1,518本 60％完全
30％ポイント
静銀ティーエム 1,054本 - 本
FFG 1,054本 - 本
アイザワ 632本 - 本
岩井コスモ
632本 50本 10％完全
後期型
極東 632本 - 本
東海東京
632本 50本 10％完全平等
東洋 632本 - 本
丸三 632本 - 本
松井
632本 353本 70％完全平等
入金不要
マネックス
632本 505本 100％完全平等
楽天
632本 505本 100％完全
（申込上限）
後期型
追 大和コネクト
- 本 - 本 70％完全平等
追 三菱UFJ
　　eスマート
- 本 - 本 10％完全平等
後期型

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