TalentX（330A）

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
IPO評価 事業内容
C 「Myシリーズ」というSaaS型（クラウド上で提供されるサービス）を中核とした採用支援サービスを提供。「MyRefer」従業員がリクルーターとなり、ネットワークを活用した採用を促進するリファラル採用（紹介による採用）ツール。 「MyTalent」候補者の行動データを分析して採用に繋げる採用マーケティングオートメーション（自動化）ツール。 「MyBrand」ノーコード（プログラミング不要）で自社採用メディアを構築するCMS（コンテンツ管理システム）支援ツール​。
▶︎企業サイト ▶︎有価証券届出書
最大+2.5万円
（提出会社＆連結決算合算 単位:百万円）
決算年月 2021年
3月 		2022年
3月 		2023年
3月 		2024年
3月 		2025年
3月3Q
売上高 382 449 727 1,063 1,043
経常利益 -149 -306 -95 27 210
純利益 -147 -309 -94 27 209
純資産 436 127 34 61 270
自己資本
比率		 52.1% 24.0% 6.5% 9.6% -
自己資本
利益率		 - - - 57.2% -

決算項目の詳細

  • 売上高
  • 商品やサービスを売って得た収益
  • 経常利益
  • 本業と本業以外（不動産など）で得た利益
  • 税引前利益 ※IFRS：国際会計基準時に表示
  • 税金を支払う前の利益
  • 純利益
  • 税金を支払って残った純粋な利益
  • 純資産
  • 返済義務のない保有資産（資産-負債）
  • 自己資本比率
  • 新株予約権などを除く純資産/総資産
  • 自己資本利益率
  • 純利益/新株予約権などを除く純資産
指標業績コメント
【東証グロース】想定価格ベースの時価総額は41.3億円、吸収金額は12.8億円、公募株比率0.9％、売出株比率34.7％。IPOによる調達資金は0.2億円（使途は人材採用費並びにシステム開発関連費）。 想定価格ベースの前期PER153.2倍、前期PBR48.53倍、前期配当利回り - ％。

売上が急激に拡大しており、サービス製品の需要の高さがうかがえます。2025年3月期は利益が拡大する見通しで、利益率も非常に高く、競争力の高さもうかがえます。会社発表の2025年3月期の業績予想は、売上1,402百万円、経常利益220百万円、純利益186百万円、1株当たり純利益34.08円（想定PER22.0倍）。
▶︎マーケティング関連 ▶︎SaaS関連

指標の詳細

  • 吸収金額
  • 公募株と売出株を想定価格で購入した金額
  • 公募株比率
  • 公募株数/上場時発行済株式総数
  • 売出株比率
  • 売出株数/上場時発行済株式総数
  • 前期1株あたり利益4.9円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり純資産15.5円
  • IPO調達資金を含めて上場時発行済株式総数で算出
  • 前期1株あたり配当額0円
  • 上場時発行済株式総数で算出
  • 前期PER（想定価格/前期1株あたり利益）
  • 20倍が割安かどうかのひとつの基準
  • 前期PBR（想定価格/前期1株あたり純資産）
  • 1倍が割安かどうかの基準
IPO評価コメント
想定価格は2025年3月期の推定利益から見ると、やや割高な水準です。ただ、今後の成長性を考慮すると妥当な価格水準と思われます。初値は公募価格（仮条件の上限）を上回る可能性が高いと予想します。

IPO抽選に申し込めるおすすめ幹事証券

おすすめの詳細

  • おすすめの幹事証券とは
  • 抽選方法が明示されている証券会社
  • 一般個人に当選チャンスが十分にある証券会社
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 100％平等
  • 個人に配分されたIPOの100％が1人1回の抽選に回る
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
おすすめ幹事証券（口座開設）
みずほ入金不要（主）、SBI、楽天、岡三、マネックス100％平等、松井入金不要、むさし、岡三オンライン追 入金不要

IPOスケジュール/価格/初値予想

仮条件決定日 2025年2月26日（水）
抽選申込期間 2025年2月28日（金）
〜2025年3月6日（木）
公開価格決定日 2025年3月7日（金）
購入申込期間 2025年3月10日（月）
〜2025年3月13日（木）
上場日 2025年3月18日（火）
想定価格 750円
仮条件 650円 〜 750円
公募価格 750円
初値 1,026円（公募価格比 +276円 +36.8％）
初値予想 750円 〜 1,000円 ※直近の予想結果

株主/公開株/抽選本数/抽選形式

ロックアップの詳細

  • ◯◯日間
  • 上場日から◯◯日間は売却不可
  • ◯倍
  • 公募価格から◯倍まで売却不可
  • 全部継続/一部継続
  • 上場間近の割当株式等は上場日から180日間売却不可
  • 全部売出
  • IPO時に保有株を全て売出し
株主名 保有株式数 保有比率 ロック
アップ
（代表取締役）鈴木 貴史 2,700,000株 47.62％ 180日間
AT-II投資事業有限責任組合 1,153,800株 20.35％ 90日間
1.5倍
パーソルデジタルベンチャーズ株式会社 790,800株 13.95％ 180日間
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 346,800株 6.11％ 90日間
1.5倍
細田 亮佑 300,000株 5.29％ 180日間
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND 投資事業有限責任組合 115,200株 2.03％ 180日間
1.5倍
宇野 康秀 51,900株 0.91％ 180日間
従業員 22,200株 0.39％
従業員 18,900株 0.33％
従業員 14,400株 0.26％

公開株の詳細

  • 公募株数
  • 新しく発行する株式。調達資金のもと
  • 売出株数
  • 既存株主が売却する株式とOA
  • OA
  • 需要が多いと追加で売り出される株式
  • 割当株数
  • 幹事証券に配分されるIPO数（公開株数）
  • 割当本数
  • 割当株数を100株単位（本）でカウント
  • 吸収金額
  • 割当株を想定価格で全て購入するために必要な資金
国内 海外 合計
公募株数 50,000株 - 株 50,000株
売出株数 1,655,100株 - 株 1,655,100株
OA 255,700株 - 株 255,700株
割当株数 1,705,100株 - 株 1,705,100株
割当本数 17,051本 - 本 17,051本
吸収金額 12.8億円 - 億円 12.8億円
需給コメント
大株主にはロックアップがかかっています。従業員の持ち株はすべて新株予約権で、明記はされていませんが、ほぼ継続保有の確約があると思われます。IPO購入者からの上場日開始時の売出金額は少なめです。

抽選形式の詳細

  • 割当本数
  • 現在判明分の割当IPOを100株単位（本）でカウント
  • 最長で公募価格発表日翌日まで変動
  • 委託幹事の割当本数は未公表
  • 抽選本数
  • 割当本数のうち個人の抽選に回される本数
  • ％（抽選形式）
  • 個人配分のIPOのうち、抽選に回される割合
  • 完全平等（抽選形式）
  • 抽選申込額に関係なく1人1回だけ抽選
  • 完全（抽選形式）
  • 抽選申込額に応じて抽選回数が増える
  • ※楽天証券の申込上限は600〜1,000株が多い
  • 　上限申込すると完全平等より当たりやすい
  • ポイント（抽選形式）
  • 使用Pの多い順に当選。落選で1P付与
  • 入金不要
  • 入金せずに抽選を受けられる。当選後に要入金
  • 追
  • 追加でIPOの割り当てがあった委託幹事
  • 後期型
  • 抽選申込期間に抽選申し込みをし、購入申込期間に購入申し込みをすることで、購入申込期間の最終日に抽選を受けられる。
  • 抽選申し込みをした後に出金できるので、その資金で別の証券会社からも抽選を受けられる（抽選に外れた場合は、改めて入金しなおして購入申し込みをする）。
証券会社名
（口座開設）		 割当本数
（判明分）		 抽選本数
（推定）		 抽選形式
みずほ
14,496本 1,159本 10％完全平等
入金不要
SBI
937本 674本 60％完全
30％ポイント
楽天
443本 354本 100％完全
（申込上限）
後期型
岡三
341本 27本 10％完全平等
丸三 341本 - 本
マネックス
119本 95本 100％完全平等
松井
119本 66本 70％完全平等
入金不要
岩井コスモ
119本 9本 10％完全
後期型
水戸 34本 - 本
東洋 34本 - 本
極東 34本 - 本
あかつき 17本 - 本
むさし
17本 1本 10％完全平等
追 岡三オンライン
- 本 - 本 10％完全平等
入金不要

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