ソリューション関連のIPO結果

対象（10件） 公募割れ 10%
初値売利益:0〜3万円 40% 3〜10万円 40% 10万円〜 10%
初値公募比:1〜1.5倍 80% 1.5〜2倍 0% 2倍〜 10%

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
企業名（証券コード）＜上場市場＞
上場
年月		 IPO
評価		 吸収金額
国内想定		 想定価格 公募価格 初値 初値売
利益
仮条件
事業内容
フツパー（478A）＜東証グロース＞
25/
 12		 A 32.5億円 960円 1,020円 1,344円
+324円
+31.8%		 +3.2万円
960円〜1,020円
製造現場の外観検査をAIで自動化する「検査員HUTS（ハッツ）」や、動作解析による作業改善支援を行う「匠Viewer（たくみビューア）」などの開発・販売。自社開発のAIアルゴリズムを搭載し、ユーザーの現場環境に合わせてカスタマイズ可能なソリューションを展開しています。
インフキュリオン（438A）＜東証グロース＞
25/
 10		 C 34.2億円 1,495円 1,680円 1,560円
-120円
-7.1%		 -1.2万円
1,540円〜1,600円
企業や金融機関に向けて、決済・金融機能のインフラやシステムを提供するプラットフォームビジネス。具体的には、次世代カード発行プラットフォーム「Xard（エクサード）」や、店舗向けマルチ決済システム「Anywhere（エニウェア）」、その他の決済・金融に関わるSaaS型ソリューション（クラウド上で提供する業務支援サービス）などを展開。収益モデルは、これらのプラットフォームのライセンス使用料やシステム利用料（月額課金など）によるストック型（継続課金型）の収益が主軸です。また、導入支援やカスタマイズに伴う初期導入費や開発費などのフロー型（単発課金）収益も含まれます。
ウェルネス・コミュニケーションズ（366A）＜東証グロース＞
25/
 06		 B 36.7億円 2,450円 2,480円 3,300円
+820円
+33.1%		 +8.2万円
2,450円〜2,480円
企業の健康経営を支援する「健診ソリューション事業」と、従業員の健康情報をクラウドで一元管理できる「健康管理クラウド事業」を展開。健診の予約手配から結果の納品、分析までを効率化し、健康管理業務の負荷軽減を図るサービスを提供。
ダイナミックマッププラットフォーム（336A）＜東証グロース＞
25/
 03		 B 52.7億円 1,130円 1,200円 1,530円
+330円
+27.5%		 +3.3万円
1,130円〜1,200円
自動運転や先進運転支援システムに必要な自動車向け高精度HDマップ（道路情報を詳細にデジタル化した地図）の生成・販売。事故調査やインフラ管理、交通シミュレーション、除雪支援システム向けに、高精度3次元点群データ（現実世界の物体や地形をデジタル空間に再現したデータ）を活用したソリューションの提供。
ZenmuTech（338A）＜東証グロース＞
25/
 03		 A 4.2億円 1,470円 1,580円 5,000円
+3,420円
+216.5%		 +34.2万円
1,500円〜1,580円
「データの保護と利活用」を追求する情報セキュリティ企業。独自の秘密分散技術「ZENMU-AONT」を活用した情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」を中心に、暗号鍵不要のデータ無意味化技術を提供。シンクタンクや金融機関向けにPC端末ごとのライセンス契約を通じて、安全なデータ管理を実現。
GVA TECH（298A）＜東証グロース＞
24/
 12		 C 9.0億円 790円 690円 700円
+10円
+1.4%		 +0.1万円
590円〜690円
法務機能を内製化できていないが、コスト効率の良い登記や法務ソリューションを必要とする企業に対して、全社法務OS「OLGA」を中心としたSaaS型クラウドサービスを提供。
Hmcomm（265A）＜東証グロース＞
24/
 10		 C 7.7億円 850円 850円 1,128円
+278円
+32.7%		 +2.8万円
800円〜850円
独自のAI技術に基づき、コールセンターや製造業など多様な業界で活用可能な音声認識ソリューションを提供。「FAST-D」シリーズを通じて製造ラインや設備の異常を検知するシステムを提供。
グロースエクスパートナーズ（244A）＜東証グロース＞
24/
 09		 B 9.8億円 1,320円 1,530円 1,841円
+311円
+20.3%		 +3.1万円
1,480円〜1,530円
顧客企業のデジタル戦略立案から実行までをサポート。システム開発、クラウド導入、AI・データ分析を活用したソリューションを提供。また、ソフトウェア開発ツールやデジタルプラットフォームを提供。
Liberaware（218A）＜東証グロース＞
24/
 07		 C 9.3億円 295円 310円 454円
+144円
+46.5%		 +1.4万円
295円〜310円
製造業、インフラ事業者、鉄道事業者に対して、産業用ドローンを活用した点検ソリューションを提供。ドローンのレンタル、データ処理・解析、3D画像生成。
ハンモック（173A）＜東証グロース＞
24/
 04		 C 27.3億円 2,060円 2,060円 2,160円
+100円
+4.9%		 +1.0万円
1,940円〜2,060円
「ネットワークソリューション」「セールスDXソリューション」「AIデータエントリーソリューション」の3つを軸に、IT資産管理、営業支援、データ入力効率化を支援する製品・サービスを提供。製品は自社開発が中心で、オンプレミス型・クラウド型を選択可能。主要製品にはIT資産管理ツール「AssetView」、営業支援ツール「ホットプロファイル」、OCRサービス「WOZE」など。

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