DX関連のIPO結果

対象（15件） 公募割れ 6.7%
初値売利益:0〜3万円 40% 3〜10万円 33.3% 10万円〜 20%
初値公募比:1〜1.5倍 80% 1.5〜2倍 0% 2倍〜 13.3%

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
企業名（証券コード）＜上場市場＞
上場
年月		 IPO
評価		 吸収金額
国内想定		 想定価格 公募価格 初値 初値売
利益
仮条件
事業内容
ベーシック（519A）＜東証グロース＞
26/
 03		 C 18.5億円 985円 870円 800円
-70円
-8.0%		 -0.7万円
830円〜870円
企業のフロントオフィス業務をDXで「見える化・標準化・自動化」します。ferret OneはAIで記事作成・分析・改善提案を支援、formrunは生成AIで問い合わせ返信メールの添削・改善を支援し、業務を効率化します。収益モデルは、月額課金のSaaSが8割を占めています。
リブ・コンサルティング（480A）＜東証グロース＞
25/
 12		 B 15.2億円 920円 1,000円 1,400円
+400円
+40.0%		 +4.0万円
920円〜1,000円
企業の成長支援に特化した経営コンサルティングを提供。国内外の中堅・中小企業を中心に、戦略立案から実行支援まで一貫して行い、特にDX支援、BPO（業務代行）、M&Aコンサルなどにも注力しています。
PRONI（479A）＜東証グロース＞
25/
 12		 A 29.9億円 1,730円 1,750円 1,875円
+125円
+7.1%		 +1.2万円
1,730円〜1,750円
中小企業とフリーランスや企業の専門家をマッチングするBtoBプラットフォーム「PRONI」を運営。IT/DXに特化した案件を中心に、発注企業と受注側のスムーズなマッチングを支援。AIやデータ分析を活用し、課題解決に最適な提案ができる仕組みを提供しています。収益は主に、プラットフォーム上でのマッチング成立時の手数料によって得ています。また、SaaS（月額利用型のクラウドサービス）や人材関連サービスも展開。
ノースサンド（446A）＜東証グロース＞
25/
 11		 B 137億円 1,060円 1,120円 1,200円
+80円
+7.1%		 +0.8万円
1,060円〜1,120円
ITコンサルティングとビジネスコンサルティングを主軸に、顧客企業の業務改善やDX（デジタル変革）推進を支援しています。上流工程（計画・設計）からシステム導入、定着まで一貫してサービスを提供しており、金融・製造・流通など多様な業種に対応。
ユーソナー（431A）＜東証グロース＞
25/
 10		 B 43.3億円 1,910円 2,000円 2,350円
+350円
+17.5%		 +3.5万円
1,910円〜2,000円
企業データベース「LBC」などを用いて、法人企業に対し営業DX（営業活動のデジタル化）を支援するサービスを展開しています。収益モデルは主に月額課金（サブスクリプション）型のライセンス提供によるストック型収益（継続的に得られる収入）。
フラー（387A）＜東証グロース＞
25/
 07		 A 2.6億円 1,110円 1,170円 5,200円
+4,030円
+344.4%		 +40.3万円
1,110円〜1,170円
企業のデジタルサービス開発やDX推進を支援する「デジタルパートナー事業」を展開。エンジニアやデザイナー、データサイエンティストらの専門人材が、要件定義から開発・運用までを一貫して支援。
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（334A）＜東証グロース＞
25/
 03		 B 6.0億円 1,430円 1,430円 3,040円
+1,610円
+112.6%		 +16.1万円
1,360円〜1,430円
企業向けに画像・動画・デジタルコンテンツを管理・活用するDXシステム「CIERTO」の開発・販売。SaaS型のデジタルアセット管理システムを展開し、サブスク型モデルを確立。企業ごとに最適化したシステム導入支援。
ミーク（332A）＜東証グロース＞
25/
 03		 C 24.2億円 760円 800円 845円
+45円
+5.6%		 +0.5万円
760円〜800円
SIMを活用したSaaS型のIoT/DXプラットフォーム『MEEQ』の提供。ノーコードでIoT（モノのインターネット）システムを構築でき、通信回線の購入・管理を容易にします。MVNE（格安SIMを提供するMVNO（携帯キャリアから通信回線を借りて運営）をサポートする）事業。
リスキル（291A）＜東証グロース＞
24/
 12		 S 20.6億円 3,590円 3,730円 4,840円
+1,110円
+29.8%		 +11.1万円
3,590円〜3,730円
ビジネススキル全般（プレゼン、リーダーシップ、コミュニケーションなど）を対象とする研修サービス「biz研修」、IT未経験者向けにエンジニア・DX研修サービス「tech研修」を提供。
ククレブ・アドバイザーズ（276A）＜東証グロース＞
24/
 11		 B 12.7億円 1,050円 950円 1,250円
+300円
+31.6%		 +3.0万円
890円〜950円
AIを活用した不動産マッチングシステムや専門的なアドバイザリーサービス、サブスクリプション型のライセンス収入となる企業の不動産関連業務のDX効率化支援。
オプロ（228A）＜東証グロース＞
24/
 08		 B 7.1億円 1,240円 1,300円 1,673円
+373円
+28.7%		 +3.7万円
1,240円〜1,300円
クラウドサービスを中心に、業務のデジタル化とデータ連携を支援。主力サービス「帳票DX」により、紙ベースの帳票業務をデジタル化。営業活動の分析・可視化を行うクラウドサービスも提供。
豆蔵デジタルホールディングス（202A）＜東証グロース＞
24/
 06		 C 58.0億円 1,280円 1,330円 1,348円
+18円
+1.4%		 +0.2万円
1,280円〜1,330円
製造業企業に対して、DXコンサルティングおよびシステム開発支援を行い、顧客の課題解決を支援。機械設計、電気設計サービスを提供。ERP（企業資源計画）導入を支援。
ライスカレー（195A）＜東証グロース＞
24/
 06		 C 10.0億円 1,420円 1,420円 1,560円
+140円
+9.9%		 +1.4万円
1,240円〜1,420円
企業向けのDX支援。自社プラットフォーム「CCXcloud」を活用し、SNSを通じた商品プロモーションやキャンペーン管理サービスを提供。収益モデルは「CCXcloud」の利用に基づくサブスクリプション型。
ハンモック（173A）＜東証グロース＞
24/
 04		 C 27.3億円 2,060円 2,060円 2,160円
+100円
+4.9%		 +1.0万円
1,940円〜2,060円
「ネットワークソリューション」「セールスDXソリューション」「AIデータエントリーソリューション」の3つを軸に、IT資産管理、営業支援、データ入力効率化を支援する製品・サービスを提供。製品は自社開発が中心で、オンプレミス型・クラウド型を選択可能。主要製品にはIT資産管理ツール「AssetView」、営業支援ツール「ホットプロファイル」、OCRサービス「WOZE」など。
シンカ（149A）＜東証グロース＞
24/
 03		 B 6.5億円 1,050円 1,320円 1,671円
+351円
+26.6%		 +3.5万円
1,050円〜1,100円
顧客対応業務の効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現するコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を提供。オフィスの固定電話の着信時に、関連する顧客情報や履歴を自動的にポップアップ表示。過去の会話履歴や録音データを確認しながらの応対が可能。

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