M&A関連のIPO結果

対象（8件） 公募割れ 37.5%
初値売利益:0〜3万円 25% 3〜10万円 25% 10万円〜 12.5%
初値公募比:1〜1.5倍 50% 1.5〜2倍 12.5% 2倍〜 0%

IPO評価の詳細

  • S：+20万円以上期待。
  • A：+10万円〜+20万円期待。
  • B：+3万円〜+10万円期待。公募割れは考えにくい。
  • C：+3万円まで期待。公募割れの可能性もあり。
  • D：公募割れの可能性が高い。
企業名（証券コード）＜上場市場＞
上場
年月		 IPO
評価		 吸収金額
国内想定		 想定価格 公募価格 初値 初値売
利益
仮条件
事業内容
バトンズ（554A）＜東証グロース＞
26/
 04		 B 4.4億円 660円 - -
-
-		 -
-
中小企業向けのM&Aプラットフォーム「BATONZ」を中心に、売り手と買い手のマッチング、案件管理、企業概要書の作成支援、成約までの業務支援を提供。加えて、M&A支援機関向けにM&A SaaSも展開しています。
セイワホールディングス（523A）＜東証グロース＞
26/
 03		 C 60.0億円 1,230円 1,250円 1,220円
-30円
-2.4%		 -0.3万円
1,230円〜1,250円
後継者不在の製造業中小企業をM&Aで承継し、共通基盤「セイワプラットフォーム」でバックオフィス集約・IT投資・人材支援を行い、グループ各社の競争力と生産性を高めます。
リブ・コンサルティング（480A）＜東証グロース＞
25/
 12		 B 15.2億円 920円 1,000円 1,400円
+400円
+40.0%		 +4.0万円
920円〜1,000円
企業の成長支援に特化した経営コンサルティングを提供。国内外の中堅・中小企業を中心に、戦略立案から実行支援まで一貫して行い、特にDX支援、BPO（業務代行）、M&Aコンサルなどにも注力しています。
SBI新生銀行（8303）＜東証プライム＞
25/
 12		 B 1,244億円 1,440円 1,450円 1,586円
+136円
+9.4%		 +1.4万円
1,440円〜1,450円
個人向けの住宅ローンやカードローン、法人向け融資やM&Aアドバイザリーなどを手がける都市型銀行。銀行業に加え、証券・信託・保証・リースなどのグループ会社を通じて、総合的な金融サービスを展開。
FUNDINNO（462A）＜東証グロース＞
25/
 12		 B 14.2億円 570円 620円 883円
+263円
+42.4%		 +2.6万円
600円〜620円
株式投資型クラウドファンディング（インターネットで投資家から資金を集める仕組み）を運営し、未上場企業への投資機会を個人に提供。加えて、スタートアップのM&A支援やストックオプション管理サービスなども展開し、企業の成長支援を総合的に行う。
サイプレス・ホールディングス（428A）＜東証スタンダード＞
25/
 10		 D 27.4億円 780円 710円 675円
-35円
-4.9%		 -0.3万円
690円〜710円
飲食店経営を行うサイプレスの持株会社で、経営管理を主な事業としています。サイプレスは和食・洋食業態の飲食店を展開し、料理・接客の質にこだわった店づくりを行っています。店舗運営に加え、M&Aを通じた拡大も視野に入れた中長期戦略を推進しています。
技術承継機構（319A）＜東証グロース＞
25/
 02		 A 28.7億円 1,970円 2,000円 2,700円
+700円
+35.0%		 +7.0万円
1,850円〜2,000円
製造業を中心としたM&Aを通じて、技術と経営の継続性を確保。譲り受けた企業の経営再建、事業価値向上、技術の保存・発展を目的に運営支援。
Terra Drone（278A）＜東証グロース＞
24/
 11		 D 32.8億円 2,350円 2,350円 2,162円
-188円
-8.0%		 -1.9万円
2,250円〜2,450円
ドローンを利用した検査、監視、測量、マッピングなどのサービス提供。無人航空機の運航管理システム（UTM：Unmanned Aircraft System Traffic Management）の開発・運用。グローバルなM&Aを通じてベルギーやアメリカにネットワークを拡大。
インテグループ（192A）＜東証グロース＞
24/
 06		 A 20.3億円 3,830円 3,960円 5,940円
+1,980円
+50.0%		 +19.8万円
3,830円〜3,960円
企業の売却希望者に対し、初期相談から成約に至るまで一貫した支援を提供。買い手候補企業の選定、条件交渉、デューデリジェンス（財務や法務の詳細調査）の手配、契約締結までのM&Aプロセスをサポート。

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